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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🤬💝😠😻。盈利方面😻🥥🌽👡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍊🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💟🍅、光学光电子、消费电子🥔👘🧡👜、运营商、软件等；2）中游制造领域💔👘😈🍈👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👢🥔🍈，如汽车🥾🥦🩲、光伏、自动化设备等🍋🌽；3）消费服务领域💓🩲🧡，如饮料乳品、农副产品🥬🍇、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅；此外贵金属、燃气🎒、电力、农化制品🥻💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩰🥔🍏💟，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥕💞🍋💯，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩰👚、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥥👘🩲👝，公用事业燃气价格上行👘🎒。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🧄、有色金属（工业金属😠🥾、贵金属🥕、小金属）、计算机等💖🌽🤍。

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隨(suí)后，大皖新聞(wén)記(jì)(ji)者又與(yǔ)南充市(shi)髮(fà)(fa)改委黨(dǎng)建工作(zuo)科取得了聯(lián)係(xì)，對(duì)方衕(tòng)樣(yàng)錶(biǎo)示囙(yīn)涉及箇(gè)人(ren)隱(yǐn)私，未將(jiāng)具體(tǐ)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)進(jìn)行公佈(bù)。對于擧(jǔ)報(bào)中提到巨額(é)財(cái)産(chǎn)來(lái)源不明以(yi)及涉嫌貪(tān)腐(fu)等問(wèn)題(tí)昰(shì)否屬實(shí)，該(gāi)工作人員(yuán)則(zé)竝(bìng)未作齣(chū)(chu)直接(jie)迴(huí)應(yīng)。“我目前(qian)還(hái)不掌握相(xiang)關(guān)情況(kuàng)，我們(men)會(huì)依灋(fǎ)依槼(guī)進行(xing)推進。”

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢(shu)或缓慢上行。中长期来看，港(gang)股将成为内资(zi)“出海”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要角(jiao)色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向(xiang)资金持续流入(ru)等(deng)，为港股市场提供了有力支撑。

2、6、国内市场方面：棉花阶段底(di)部或已(yi)出现，但丰产预期下(xia)，棉价反弹(dan)承压(ya)，上(shang)方空间相对有限。2025年(nian)上(shang)半(ban)年影响郑(zheng)棉期(qi)价走势的主要因素是较为宽松的供需格局(ju)和中美关税。站(zhan)在当前节点(dian)来看，中美关(guan)于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花(hua)进口量偏低，目前国内(nei)棉花商业(ye)库存已经(jing)降至新年度同期较低水平，同比下降(jiang)超30万(wan)吨。综上，我们认(ren)为与前低时(shi)期(qi)相比，宏观与基(ji)本面(mian)均有好转，再(zai)破前低概(gai)率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需(xu)格局是主要影响因(yin)素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆(jiang)地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶(jie)段，天气状况良(liang)好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产品零(ling)售额同比为(wei)正，但同比(bi)增速持续低于社零，据反馈，非棉(mian)类纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉类需求。进出口(kou)方面，美国(guo)是(shi)我国(guo)主要的棉花(hua)进口(kou)国(guo)以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然(ran)较高，且未来降(jiang)至特朗普上台之(zhi)前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在(zai)，需求韧性较(jiao)强，叠(die)加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下(xia)降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心(xin)或略有上移，但空间预计(ji)有限。