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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总(zong)需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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因此总的来看💔，在七月至八月的业绩披露窗口期🍏🍇👡🍊🧅，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥝💝🍌💗💛，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍏💔🧡🍊，从过去五年密集成交区域来看😈👡🧡👅🍏，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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在本月底结束的 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大宗商品收入预计(ji)为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低(di)于 2023-2024 财年的 4150 亿澳(ao)元。

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本周，基本面(mian)因(yin)子在(zai)各行(xing)业表现(xian)分化，净资产增长率因(yin)子(zi)、每股净(jing)资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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