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2、需求：上半年(nian)下(xia)游开工同比变动不(bu)大，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳(wen)为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形(xing)成重要补充。下半年出口仍有不确定因素，预计(ji)下游制品对(dui)聚烯烃需(xu)求的支撑将减(jian)弱，但国内逐(zhu)步进(jin)入消费旺季(ji)，内循(xun)环和外循环互补，总需求或(huo)仍有(you)支(zhi)撑。

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平衡方面，回顾 2024 年👅🩲，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降💓🧡🌽😠。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🎒👞🥿，同比大幅增长🥬🍈。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🥾🍍🍊，全年产量增速预计约为 5.1%👜。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥦🥕🩱，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🥾🍄🍇💕。具体看向下半年🥦🍈🍓🍋，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏💗🍋👝🍈。风险因素：1）印尼政策风险👢💝；2）需求增长超预期

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总台记者(zhe)李健南(nan)：伊朗官员表示，本(ben)次葬(zang)礼除了纪念在(zai)以(yi)伊(yi)冲突中的死难者之(zhi)外，一方面是体现伊朗人民对美国和(he)以色列侵(qin)略伊朗行径的(de)控诉，另一(yi)方面是展现伊朗内部的团结，这种团(tuan)结是伊朗抵御外敌入侵的重要力(li)量。

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1、“隨(suí)着交割(ge)月(yue)臨(lín)近，在期現(xiàn)迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)邏(luó)輯(jí)下(xia)，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)提供了動(dòng)力。”紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，近期(qi)N型多晶硅復(fù)投料現貨價格(ge)維(wéi)持(chi)在34500元/噸(dūn)，大幅陞(shēng)水期貨價格。從(cóng)期現迴歸的角度來(lái)看，多晶硅期貨價格(ge)仍有一(yi)定(ding)的上漲空間(jiān)。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍄🌽。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍈💟，总需求增速结束三年低迷和下行🥻👞，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💘💖💌，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕👚🍄💟。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👘💞，不仅会对市场走势产生显著影响🍎🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向