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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍌🍏💌🥝👡。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍈，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性🍈😻🥝👄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥾🩲💟🍄。保持流动性充裕👞，引导金融机构加大货币信贷投放力度🧅💌👢，使社会融资规模👅、货币供应量增长同经济增长👢、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍇👘，完善市场化利率形成传导机制🍈，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🍓。推动社会综合融资成本下降🥔🥥🍓。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况💓🥦😡💗💋，关注长期收益率的变化🧅👚🍏。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增(zeng)速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度(du)，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光(guang)電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領(ling)域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或(huo)有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位(wei)數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢(jia)具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、在本月底结(jie)束的 2024-2025 财年(nian)，澳大利(li)亚大(da)宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年(nian)的(de) 4150 亿澳元。

2、从去年三季度以来，无论(lun)是个股还(hai)是基金，赚(zhuan)钱效应在进一步(bu)强(qiang)化，今年(nian)以来，个股涨幅中位(wei)数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积(ji)累(lei)。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。也(ye)就意味着，一(yi)旦(dan)A股接(jie)下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就有可(ke)能(neng)会进(jin)入到牛市第二阶(jie)段，引发(fa)增量资金的正反馈，从而使得指数进一步(bu)的加(jia)速上涨。