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6、国内市场方面：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉(mian)期价走势的主要(yao)因素是较为宽松(song)的供需格局和中美(mei)关税。站(zhan)在当前节点(dian)来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上(shang)市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相(xiang)比，宏观与基(ji)本(ben)面均有好转，再破(po)前低概率较(jiao)低(di)。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本(ben)年(nian)度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于(yu)现蕾、开花阶段，天(tian)气状况良好，本年度新(xin)棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期(qi)难有大幅超预(yu)期新(xin)增(zeng)。终端纺服产品零(ling)售额同比为正，但同比增速持续(xu)低于(yu)社零(ling)，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需求增速要好于(yu)纯棉(mian)类需求。进出口(kou)方(fang)面，美国是我国主要的棉花进口(kou)国以及纺服产品出口(kou)国，目前中美关税仍然(ran)较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前(qian)水平难度较大，对于(yu)棉花进(jin)口以及终端纺服产品出口(kou)势必(bi)会有一定影响。整体来看，当前棉花(hua)供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚(gang)需(xu)仍在(zai)，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但新(xin)棉丰产(chan)预期较强，抢收预期偏(pian)弱(ruo)，预计开秤价格(ge)与(yu)去年同期持平或略有下降，不足以支撑棉价(jia)持续(xu)上(shang)行，即下半年(nian)郑棉期(qi)价重心或略有上(shang)移，但(dan)空(kong)间(jian)预计有限。

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