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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的(de)高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小(xiao)金属。