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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成为(wei)一个共识(shi)的时候，任何过(guo)度反应一些外部冲击(ji)因(yin)素而进行(xing)的交易，回头来看出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价(jia)格下行(xing)压力，更重要的是高油价(jia)将阻(zu)碍美国通胀(zhang)回(hui)落。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高(gao)点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影(ying)响到减税(shui)法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在(zai)贸(mao)易(yi)问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对(dui)中国资产未必(bi)有(you)负面影响。

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2、下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。