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本周市场(chang)在金融、军(jun)工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价(jia)格推高伴(ban)随资(zi)金止盈(ying)压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市(shi)场尚未形成再度(du)上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金(jin)面不能(neng)达成温和放量配合，市场(chang)或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方(fang)面，市场或(huo)由小(xiao)盘成长占优逐步转向均衡(heng)。

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标普500指(zhi)数最新的(de)历史(shi)收(shou)盘高点，标志着该指(zhi)数自4月(yue)8日低点(dian)以来(lai)上涨(zhang)逾23%。当前，市场普遍认为最大的关税恐(kong)慌已经(jing)过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前(qian)景正变得越(yue)来越乐观。

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2024 年，超过(guo)三(san)分之一（35%）的困难提款用(yong)于避(bi)免房屋止赎或被驱逐。第二大常见(jian)原因是医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡🥬🥭、机械（自动化设备）👚👄🍏、医药生物（化学制药）👛🎒💛、国防军工🍈、有色金属（工业金属💌、贵金属、小金属）🤬🍋🩳、计算机等。

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1、9💌👘🤬、自6月初开始🍄💝👄🥕，生猪主力转为9月合约🍅，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升👢😠👘。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年🍏，三季度属于传统淡季，消费难有支撑🎒，四季度猪肉消费量因节日（中秋🎒、国庆💛🥻、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多👄👙🤍🥝，根据往年价格趋势🥾💖，下半年或呈现先涨后跌的走势🩱👝🥔。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率(lv)新低本身(shen)竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化(hua)下(xia)波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有(you)較(jiào)(jiao)大(da)可能性突(tu)破去年高點(diǎn)，但短(duan)期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸(gui)交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下(xia)A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。