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仕佳光(guang)子对福可(ke)喜(xi)玛的布局(ju)也早有端倪(ni)。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电(dian)基金(jin)（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金(jin)主(zhu)要围绕光电子(zi)产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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1、尽(jin)管中美经济周期处在不同(tong)的位置，但关(guan)税冲击带来的不确定性正使得这(zhe)两个全 球最大经济体在下半年的经(jing)济和(he)政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段，国内外经济仍(reng)有韧性(xing)，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压(ya)力和 美国经济压(ya)力在(zai)三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多(duo)增量政策(ce)落地， 以及海外美联储降息概率上(shang)升(sheng)。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量(liang)能指标转入积极区间(jian)，截至周(zhou)五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标仅北(bei)证(zheng)50维持(chi)谨(jin)慎(shen)观点，其(qi)它主要宽基指数(shu)转为看(kan)多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大(da)股(gu)指期货主力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股(gu)票型ETF资金(jin)整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出(chu)主(zhu)要方向。