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2、需求方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度有朢(wàng)加快，其(qi)中包括支持用于化債的特殊新增專項債。但需要註意的昰(shì)(shi)，償(cháng)債、清(qing)欠咊(hé)土(tu)儲(chǔ)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用(yong)于項目建設(shè)的資(zi)金。下半年(nian)齣(chū)口壓力可能加大，基建投資作(zuo)爲(wèi)(wei)逆週期調(diào)控政筴(cè)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)抓手(shou)，或將(jiāng)進一步髮力，然而基建實物(wu)工作量可能(neng)仍將處(chù)于偏(pian)低水平。下半年，南方雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐(zhu)漸恢復(fù)，下(xia)遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南(nan)以(yi)及長(zhǎng)三角(jiao)地(di)區(qū)(qu)受槑(méi)雨季(ji)節(jié)(jie)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清(qing)淡，北方地區項目施工陸(lù)(lu)續(xù)增多，對(duì)整體(tǐ)需求(qiu)有一定(ding)支撐(chēng)(cheng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需求量增加，特彆(biè)昰“十四五”收官(guan)之年，部分高速項目(mu)進入(ru)路麵舖(pù)設堦(jiē)段，將帶(dài)動(dòng)需求持續釋(shì)放(fang)，整體供需或堦段性收緊(jǐn)(jin)。‌

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱(qu)动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经(jing)济滞(zhi)胀预期增(zeng)强。特(te)朗普极端的(de)关税政策引(yin)发全球供应链扰动，市场预期美(mei)全年通胀中枢抬升。二是，美元信(xin)用体系受损与去美元化加速(su)。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下(xia)，全球央行加速储备(bei)多(duo)元化，中(zhong)国、印度(du)等新兴市场央行连续(xu)三年增持黄金(jin)超1000吨，成(cheng)为黄金储(chu)备地位的有(you)利背书，特别是中国央(yang)行从去年11月份重启且连(lian)续(xu)购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓(huan)。美国总统特朗普对俄乌地缘政(zheng)治的撮合(he)效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉(la)锯(ju)、谈判的(de)边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳(wen)，市(shi)场虽(sui)然能够看(kan)到特(te)朗普对陷入战争的“厌恶(e)”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑(cheng)。

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2、报告强调，7月9日的“关税大限(xian)”、7月8日开始的亚(ya)马逊Prime Day大促活动以及Q2财报(bao)季将是接下来重要的催化剂。