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风格层面，我们(men)认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市场(chang)交易(yi)和(he)增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

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4、观点：下(xia)半年光伏终端订单(dan)走弱，自下而(er)上承压，产业链多环节库存积压难解(jie)。双硅维持常态探底(di)，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修(xiu)复，多晶硅整(zheng)体表现或(huo)弱于工业硅。工(gong)业(ye)硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍(reng)需深跌空间减压。反弹强度(du)在于下半年晶(jing)硅产能释放和光伏抢装结束后余力(li)，阶段空窗期将成为库存缓释的良机(ji)。市场供需失衡，靠(kao)行(xing)业自(zi)救驱动不足，仍需关注是否存(cun)在政策调控。

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噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動(dong)率(lv)交易的理解(jie)仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期(qi)而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期(qi)下A股(gu)市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把(ba)握。

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2、從(cóng)被(bei)調(diào)研股票市值來(lái)看，市值小于等于(yu)100億(yì)、100億至200億、200億至500億以及大于500億的上市公司纍(léi)(lei)計(jì)被調(diao)研161次、50次、30次咊(hé)30次(ci)。