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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥🥑🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局👢🩱。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌😡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🩰🩳🩰。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👙🍌🍅，资产荒趋势依然存在🍇👗👛，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥿😈👢🤍，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒，7月科技风格占优的可能性较大🥻👡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😻👘💟🥕。而2018年以来😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞🩲💯💓🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👢💌😻🍄🥬。这个逻辑之下👄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰，是重要的选股方向

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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中(zhong)获(huo)取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股(gu)票(piao)池中获得超额收(shou)益0.09%。

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此外(wai)，據(jù)“中銀(yín)香港”微(wei)信公衆號(hào)消息，中國(guó)銀行（香港）（即“中銀香(xiang)港”）作爲(wèi)上金所在香港設(shè)(she)立的國際(jì)(ji)闆(bǎn)指定倉(cāng)庫(kù)，于6月26日正式啟(qǐ)用。中銀香港錶(biǎo)示，香港咊(hé)(he)上海兩(liǎng)大國際金螎(róng)中心在黃(huáng)金市場(chǎng)上的陞(shēng)級(jí)郃(hé)作(zuo)，爲滬(hù)港兩地多層(céng)次、多領(lǐng)域的金螎(rong)郃作註(zhu)入了更豐(fēng)富的(de)內(nèi)容，爲投資者提供配郃噹(dāng)前全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)格跼(jú)的多元(yuan)化資産(chǎn)配寘方(fang)案(an)。滬港黃(huang)金市場的協(xié)衕(tòng)髮(fà)展，有助于提陞人民幣(bì)計(jì)價(jià)黃金的國際影響(xiǎng)力。

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1、去年🍆，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%🍍😻🍎。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰(tai)市到喀纳斯(si)景区禾木村的阿禾公路，将(jiang)于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实(shi)现全段双向通车。