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“未来 10 年🥑👡👅💖，我们将削减 8 万亿美元的赤字，” 新闻秘书卡罗琳・莱维特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。

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上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往💔🧄👘💯。在特鲁多执政期间，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%🍓，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目🍒🍑💋💞🍇。

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細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推(tui)動(dòng)高(gao)耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)(kuo)容，疊(dié)加品牌護(hù)(hu)城河與(yǔ)定價(jià)(jia)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司盈利增長(zhǎng)確(què)(que)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另外，安井食品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)(qian)禾味(wei)業(ye)、安琪酵(jiao)母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭(tou)股(gu)也實(shí)(shi)現(xiàn)(xian)數(shù)倍漲幅。

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人们普遍预计，总统的关税将提高价格🍋💔🧡🩱，减缓经济增长💝，这是官员们在上一次会后声明中指出的风险👅。这可能最终迫使美联储做出一个艰难的选择，因为经济将他们拉向相反的方向。

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1、申萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)指數(shù)中(zhong)，有色金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、傳(chuán)媒、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)工等行業漲踰(yú)1%。食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅居前。

2、下跌中的回落：美元走强😻，外资流出😡👅💔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍆👗，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍑👝🍍🍑，美元指数从低位101升至107🍏👗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😡🤍🍅，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥝😈😠😻，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍈🍓，港股更为受挫🧅，24年5-8月恒生指数跌-15%💕🍇🍍💗，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🤍💔。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👜😡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。