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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👄🍄🍌， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥔💔😈。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💓🥝🍅。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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週思聰(cōng)：港股短期可能(neng)呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海(hai)”配寘(zhi)以(yi)及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中(zhong)扮縯(yǎn)重要(yao)角色。從(cóng)長期看，前期抑(yi)製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入(ru)降息週期、南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入等(deng)，爲港股市場提(ti)供了有力支(zhi)撐(chēng)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板(ban)块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医(yi)药和消费切向科(ke)技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正(zheng)替(ti)代产品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费(fei)的(de)行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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