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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👿🩱。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦👢🍅😻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒👛👚💘，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬🍄，各类增量资金相对均衡。资金供给端👡🤍🍆👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💝🍋🥻，ETF净赎回规模收窄💖👜👿👝；市场风险偏好有所改善🩱👗👚，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😠😡，重要股东净减持规模扩大🍆；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💞🩲。展望2025年7月🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢，结构上融资资金有望延续净流入🎒💖。

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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工(gong)板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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作为“巨轮”所在(zai)地的兴业太古汇，这两天也(ye)迎来客流高峰，南北通道(dao)设(she)置了隔离栏引导(dao)客流。服装店、电子产品店都有不少顾客(ke)光顾(gu)，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日(ri)下午3点，商(shang)场内(nei)的阿嬷手(shou)作小程序(xu)点单页面显示，前(qian)方130杯制(zhi)作中，去(qu)茶山(shan)也显示127杯制作中。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝🩲💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍅🍍😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍🌽💋，目前利率仍处于较低水平👙😈🥾🩰，资产荒趋势依然存在💝😈🍅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🥑，类似现象在2020年也出现过🍎🍉🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛💞🍏👿，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌🍑🍋，7月科技风格占优的可能性较大😠👞🍒。

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1、在经济从(cong)高速增长转向高质量发展、构建新发展格局的新(xin)时期，叠加全球产业(ye)链重构、国内政策稳中(zhong)求进、科技革命深化等多重背景，银(yin)行理(li)财子公司的市场投资策略已从传统周期驱(qu)动转向产业趋势+政策红利的驱动框架(jia)。

2、“將(jiāng)近300元/噸(dūn)的基差，近幾(jǐ)年(nian)在PTA市場(chǎng)上實(shí)屬罕見(jiàn)。”淛(zhè)商期貨(huò)高級(jí)分(fen)析師(shī)硃立航(hang)錶(biǎo)示，從(cóng)噹(dāng)前PTA市場的流動(dòng)性來(lái)看，聚酯行(xing)業(yè)保持高開(kāi)工率，但PTA供應(yīng)不足，囙(yīn)此形成了供需錯(cuò)配。需要註意的昰(shì)，目前(qian)PTA庫(kù)存持續(xù)去化，導(dǎo)緻現(xiàn)貨流通量銳(ruì)減(jiǎn)。