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周五（6月13日）🤍，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整👅💔，创业板指、深成指均跌超1%🤬🩳🧡。沪深两市全天成交1.47万亿元🧡💘，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌🍎👿。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空😠🧡👡🍈、油气、黄金等避险方向。

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1、5月份(fen)，全国规模(mo)以上工业(ye)增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业(ye)增长6.2%，电力(li)、热力、燃(ran)气及水(shui)生产和供(gong)应(ying)业增长2.2%。装备制造业增加(jia)值同比增长9.0%，高技术(shu)制造(zao)业增加值增长(zhang)8.6%，分别快于全(quan)部规(gui)模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看，国有控股(gu)企业增加值同比增长3.8%；股(gu)份制(zhi)企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%；私营企业增长5.9%。分产品(pin)看，3D打印(yin)设备、工业机(ji)器人、新能(neng)源(yuan)汽车产品产量同比分(fen)别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全(quan)国(guo)规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采(cai)购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个(ge)百分点；企业生产(chan)经营活动预期指数为(wei)52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全(quan)国规模以上(shang)工(gong)业企业(ye)实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍏🎒🍆，红利底仓+小盘成长🍊💘。红利方面🧄🥔，在通胀尚未回归🥻👠🥑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩱，但自由现金流充沛的企业💋，既可以延续其分红表现🍎🤍🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💟🍍🍄，获得ROE的抬升🍈，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥬；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😈🍒🌽，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍆，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👿💗💛🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄👿💟🤬、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞🍇😈，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👝👡🌽、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。