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行业配置：维持哑铃配置思路👙，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤬🥔💟🍌💓，前端的收入和利润难以保证🍌，但自由现金流充沛的企业😡，既可以延续其分红表现🩱，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥭💝🥿🎒，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩰🍎。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧡👙👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍，高分红保障+经营稳健的白酒🥕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😠👝。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👠，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👘💔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟💝🤬，下同）和科创板（20%）💝🤬👚👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👚、芯片）、信息化（数据库🥝💝🍆👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩱🥻👛。

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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🌽👠👡👡，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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有分析认为(wei)，本轮银行板块的不断(duan)新高，不(bu)是简单的估值修复(fu)，而是一场关于(yu)“中国经济韧性+银行业转(zhuan)型成效(xiao)+市场认知(zhi)升级”的三重共振。

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1、和牛街很多商铺一样👚🍑，丝路伊兰的员工来自满、汉、回等多个民族👘🥑。“马总每年自费带我们外出培训学习💌🥝🥝🩱，各族的员工🍊👚、各级管理层在一起👢😻，像一家人一样融洽🥻💕🍑🩱。”店长许朝国说💖🍋🍒。

2、银行后市还有多少空间💝？首先👠🩰，机构整体展望乐观😈🍆👿。中信证券表示💖👗，宏观不确定性仍存，在此背景下低波板块具有配置价值，银行相对于大部分行业而言🍇🥻，基本面具备相对稳健特征💓😻🤬，相对价值显著👗👜🍏👢。