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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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