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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🧄👝👝🥕，印尼头部镍🥿、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行💋。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🥭💗🌽。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高👄，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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Counterpoint Research的报告显示🥭🍒💋，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💝🥿🎒🍆，联发科份额为36％排第一👝🍊，高通28％，苹果17％👡👝，紫光展锐以10％位列第四。

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因子行业内表现🥬，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🩳🥝🤍。

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1、配置层面🥝💌，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🥬、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👙🩲，需重点关注明年二季度🍉😈，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外🧡👄🍄，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😡👠。

2、沪铅 2025 年二(er)季度价格运行基本符合(he)我们 3 月 23 日发(fa)布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需(xu)偏过剩将限制上行高(gao)度，但再生铅(qian)成本为(wei)铅价(jia)提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重(zhong)心在 16000-18000 元 / 吨(dun)，伦铅(qian)价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。