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许廷全：上半年港股市场呈现震荡(dang)向上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自(zi)去年底投资者意识到经(jing)济政策(ce)转向后(hou)，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进(jin)一步回升。年初(chu)以来，部(bu)分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中(zhong)美科(ke)技(ji)之间差距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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1、高股息资产方面，港股通资金(jin)持(chi)续涌入，推动银行、公(gong)用事业(ye)等板块(kuai)股息率优势强化，若红利税下调政(zheng)策落(luo)地，其实际收益率有望进一步(bu)抬升。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上(shang)，经济数(shu)据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的(de)信号。