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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政(zheng)政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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北(bei)欧电力交易所（Nord Pool）数据(ju)显示(shi)，北欧(ou)日前(qian)拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦(wa)时。

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2、需求方面：随着美线抽调(diao)运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主(zhu)要来自积压订单，高运价抑制下新增订(ding)单仍显有限。进(jin)入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限(xian)前清关而明显增加，但此轮集中出(chu)货需求已基本进入中后期阶(jie)段。美国下游各行业中，包括汽车(che)及零部件(jian)、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年(nian)二季度的“抢进口”延长了(le)补库时间，但也在一定(ding)程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定(ding)补库需求，但(dan)是整体(ti)驱动有限。尽管我国汽车(che)出口引领机电(dian)产(chan)品(pin)出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此(ci)前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产预计连续下(xia)滑，家电出口(kou)前景难(nan)言乐观。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🍊🥬💘，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、此(ci)番減(jiǎn)持(chi)新乳業(yè)，控股股(gu)東(dōng)擬(nǐ)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)方式減持公司股份(fen)不超過(guò)總股(gu)本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。

2、田希蒙：风(feng)险方面，需警惕(ti)外围摩擦反复、外资回流不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化(hua)，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。