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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、截面波(bo)动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数成分股横(heng)截(jie)面波(bo)动率环比(bi)上周上升(sheng)，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环(huan)境减弱。