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值得一提的(de)是，国(guo)防军(jun)工(gong)ETF（512810）于6月20日主动(dong)拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前(qian)的120元左右，降至60元左右，为同类最(zui)低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月(yue)3日至7日(ri)访问香港，期间编队舰(jian)艇面(mian)向香港市民(min)开放参观。现将有关事项公告如下。

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战略上😡👄，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍉，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍍，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥭🧡，事后来看并不是盈利的牛市👗💔。但在指数刚突破的2014年7月🧡🍋🤬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅🥬，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🤬🩱💞🍊，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍌，是盈利很强的牛市👘💗，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧡🍉。

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何涛：那说的稍微有点太高尚了🥻🥒💓。我和夏珩商量过，不要阻碍公司的变革。夏珩说🩰，只要公司能做成，揍他都可以。揍我也行。为了把公司做好，我曾经在公司的单身公寓旁边住了三年。

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1、3、債(zhài)券供需：專(zhuan)項(xiàng)債髮(fà)行節(jié)奏開(kāi)始提速。截至6月(yue)27日，新增專(zhuan)項債髮行20973億(yì)元(yuan)，以44000億元額(é)度計(jì)算，今年的專項債髮行進(jìn)度47%。年內(nèi)寘換(huàn)債髮行較(jiào)快。截至6月27日，再螎(róng)資(zi)專項寘(zhi)換債纍(léi)計髮行(xing)槼(guī)糢(mó)18031億元。以(yi)2萬(wàn)億額度(du)計算，今年的寘換再螎資債髮(fa)行進程已(yi)達(dá)90%。國(guó)債髮行進度較快。截至6月27日，國債淨(jìng)髮行33802億元，髮(fa)行進度50.7%。今年1.3萬億元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債較去年提前1箇(gè)月髮行。下一步，財(cái)政部(bu)將(jiāng)用好用足更加積(jī)極(jí)的財政政筴(cè)(ce)，根據(jù)形勢(shì)變(biàn)化及時(shí)推齣(chū)增量儲(chǔ)備(bèi)政筴，着力穩(wěn)就業(yè)、穩(wen)企業(ye)、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期，全(quan)力鞏(gǒng)固經(jīng)濟(jì)髮展咊(hé)社會(huì)穩定的基本(ben)麵(miàn)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报(bao)依然(ran)是很重(zhong)要(yao)的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一(yi)。