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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术👿👡🍓、响应市场需求🥦。其400G/800G产品保持批量出货🥿🍄，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥾，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🧅🍆。同时，1.6T等前沿产品加速推进🍄👠👚，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍎👝。

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开源证券的(de)上市规(gui)划由来已久(jiu)。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被(bei)传(chuan)出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源(yuan)证券在2022年7月向证监会提交深市主板的(de)IPO申请并预披露(lu)招股说明书。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍊🎒🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代🥻🥦🥝🥿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩲🤍🍇，在经济结构调整和资产荒的大背景下🌽👗，无风险利率持续下行🎒👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏🥔😈，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠👅👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚👿🍎，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🍑。这个逻辑之下🌽👞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一是(shi)今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、在本次大跌之前😈💯，受2024年年报业绩影响👜，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元🍒🍄👝，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行💖🍄🩳💛💛。数据显示🩲🥭💯😡，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成🧡，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%👿🥥，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👞，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%😈😡，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💞💕👄； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍋💌。