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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤬🤬🍎🧡，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆🍈👗🥦，在科技🍈👛💘👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🥬💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍💓🥝🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞👙🥔🍒🥝。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛🍇🍌。上半年👗🍎🩱🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🥦🍊😠，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍊🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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在OpenAI官方播客的首集节目中，奥特曼表达了他的担忧👙🥝，他警告说，人工智能可能会产生误导性或虚假的内容，不应该毫无疑问地信任💗🍑。

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许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是(shi)结构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高(gao)息资产(chan)需求持续上(shang)升的潜(qian)在机会。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看多(duo)，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上(shang)一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但(dan)戰術(shù)上(shang)我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而(er)昰依然將(jiāng)呈現(xian)一定的震(zhen)盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中(zhong)長(zhǎng)期資金入市(shi)+低利率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的(de)結(jié)構性行(xing)情都(dou)未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增(zeng)量資金(jin)尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lve)，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易環境波(bo)動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)(dui)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、何涛：G9 配置混乱只是表象，让我们认真复盘公司到底有哪(na)些问题，最后小鹏给的结(jie)论是要做组织变革，引(yin)进王凤(feng)英，或者让我们去负责更小的事情。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋，但如果美联储在7月意外降息🍇🩰🍌🍓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥬🥾💟🩰，标志着产品力正替代产品形式🍅🥥，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍇👙💋😈，科技领域产品催化频出💌💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥾，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟👝。