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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍈🥬、增量资金及风格交易热度🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😻👡🥿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💔🍇。第二🧄👠，外部流动性方面🥒🤍👚👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯👗👡，对短期市场或有扰动👛🍏💌🍋🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💕🥻😻🩲。第四🍇🍇，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后🥑🌽🧅🍑😻，A股权重板块上涨👢🍒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄，成长价值风格或相对均衡🍓💘💟。对7月的风格指数推荐如下：

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持(chi)续落(luo)地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”