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1、宏(hong)观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的(de)反馈感强于其(qi)他。笔者认为(wei)特(te)朗普政(zheng)策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运(yun)往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著(zhu)的LME铜持续(xu)去库由贴(tie)水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口(kou)量级在(zai)百万吨以内，站(zhan)在全年的(de)角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调(diao)，美国滞涨风险不(bu)能排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜(tong)“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着(zhe)铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收(shou)缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生(sheng)不利影响。国内(nei)方面，国内经济(ji)“稳增长”依(yi)然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力，此时(shi)政策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分(fen)。

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