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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储(chu)仍保持了对年内降息2次(ci)的预(yu)期，但(dan)预测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会(hui)议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

2、行业(ye)层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类(lei)景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。