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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩(ji)预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💯，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍌👄，中高端芯片需求旺盛🥬🍇，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥦🥻、5月集成电路产量及出口量攀升👢，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💕🩲🥑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧄🥑。伴随AI应用商业化加速落地💓🥔🩳，信创与国产替代加速😠，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍉，二季度盈利或超预期🍑🍋。

2、附近(jin)的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒(zan)动(dong)，面包(bao)店、奶茶(cha)店挤满(man)了人。往西(xi)走，茂名北路(lu)在(zai)周末开启限时(shi)步行街，人们在路上遛狗、散(san)步、休憩，餐饮店的(de)外摆位(wei)也坐了不少人，往店里张望几(ji)乎都(dou)是人。