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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍆，整体中枢或缓慢上行👄。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色💓🍇🍏。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💓🍍，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑👅。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚(shang)科(ke)技控股子公司。公开资料显示，致尚科技自(zi)2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好🍒💗🍉💓😈，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🍆👅。中国原油加工量连续第四周反弹💞💟👢👗，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长💞，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🍍，这让炼厂不得不调整生产计划🥿。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👗💯，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥥😈👠🩳，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍇、工程机械👠🍋🥦、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥕、保险的投资推荐🥭👙🍑，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、中国人民银行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季(ji)度(du)例(li)会(hui)。会议研究了下(xia)阶段货币政策主(zhu)要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性(xing)、针(zhen)对性、有效性(xing)，根据国(guo)内(nei)外经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，灵(ling)活把握政策实施的力度(du)和节(jie)奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使(shi)社会融资规模、货币(bi)供应量增长同经(jing)济增长、价格总(zong)水(shui)平预期目标相匹配。强化央行(xing)政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制(zhi)作用(yong)，加强利率政(zheng)策(ce)执行和监督。推动社会综合融资成本下(xia)降。从宏观审慎(shen)的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益(yi)率的变化。畅通(tong)货币(bi)政策传导机制，提高资金使用效率(lv)，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市(shi)场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥔🧅。从社零表现来看，粮油食品🍊🥝🥕👅、家电🍑、家具👢🩰👛、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🧡💌💝。