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在关税的(de)不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的(de)官员人数增加3人(ren)至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美(mei)联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息(xi)的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡🍇🍈🥿💞、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩲💌🥒🥿👘。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍇💌💋👢，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇👙🧡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍉👢🧅，更重要的是2014年二季度😠🍎，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👗👜。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👙💘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👙，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅(gui)方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)新疆産(chǎn)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示(shi)，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下降24.6%。

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