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刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入👜🧄，他的身边几乎全程挤满人、密不透风🩰🍉💗。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光😈😈，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜👿，呈现出一种古今交错🩳🍎、厚重中不失当代感的视觉效果🍉🥝🍇🎒。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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陶埙低沉古朴，诉说着远古(gu)的呼唤；古琴幽远深(shen)邃，流淌(tang)着(zhe)千年的哲思；琵琶清脆悦耳，跳跃着欢快的音符(fu)；竹笛悠扬飘逸，穿越在山水之(zhi)间；云锣空(kong)灵神秘，敲响着天籁之音；二胡缠绵(mian)悱恻，诉说着人间的悲欢离合(he)；玉屏箫温润如玉，吹奏出月(yue)下的静谧与遐思，共同编织出一幅幅绚丽多彩的中华音乐画卷。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速(su)扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性(xing)金融工具(ju)空(kong)间(jian)仍较(jiao)大，将继续保证财政发(fa)力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有(you)超预期因素出现，不排除(chu)后续进一步加(jia)码。供给层面，下半年规模仍(reng)较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为(wei) 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规(gui)模可能约(yue) 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债市而言，财(cai)政积(ji)极(ji)发力以及(ji)发挥托(tuo)底(di)作用，这或(huo)仍将制约债市利率下行空间，另(ling)外供给(gei)扰动仍存。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的(de)领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

2、但另(ling)一方面(mian)，小盘股当前“高拥挤、高(gao)估值、低盈利”的特(te)征(zheng)使得其(qi)对行情持续性的要求更高，而7月份影(ying)响市场风险偏好的(de)不确定因素也将有所增多(duo)。