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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年(nian)内上涨11.66%，去年以来累(lei)计上涨61.4%，较2015年最高点(dian)4385.9点，累计上涨65.02%。尤其(qi)是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来(lai)累计上涨61.4%，远超TMT、新能源(yuan)等新兴领域。

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1-5月份，全国固定(ding)资产(chan)投(tou)资（不含农户）191947亿元(yuan)，同比增长(zhang)3.7%；扣除房地(di)产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域(yu)看，基础设施投资同(tong)比增(zeng)长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地(di)产开发投资(zi)下降10.7%。全国新建商(shang)品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业(ye)看(kan)，第一产业投资同比增(zeng)长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三(san)产业投资下降0.4%。民间投资同(tong)比持平；扣除房地产(chan)开(kai)发投资(zi)，民间(jian)投资增长5.8%。高技术产(chan)业中(zhong)，信息(xi)服务业，航空、航天器及设备制(zhi)造业，计算(suan)机及办公设备制造业，专业(ye)技术(shu)服务(wu)业投资同比分别(bie)增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定(ding)资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股(gu)弹性(xing)更大，当(dang)前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度(du)。由于A股(gu)较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区(qu)间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经(jing)历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度(du)进一(yi)步增大，央(yang)行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购(gou)政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列(lie)为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期(qi)恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方(fang)面，得(de)益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会的召开(kai)稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面(mian)降准，累(lei)计(ji)下调金融机构(gou)存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预(yu)期，带(dai)动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅(fu)40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、日前，教育部負(fù)責(zé)人在國(guó)務(wù)(wu)院(yuan)新聞(wén)辦(bàn)(ban)的髮(fà)佈(bù)(bu)會(huì)(hui)上透露，今年我(wo)國“雙(shuāng)一流”高(gao)校(xiao)本科擴(kuò)招。此前多所在京“雙一流”高校已經(jīng)“官宣”今年的擴招名額(é)，其中(zhong)清(qing)華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招150人，北京大學增加150箇(gè)本科(ke)招生名額，中國人民大學擴招(zhao)名額超100人，中(zhong)國辳(nóng)業(yè)大學擴(kuo)招計(jì)(ji)劃(huà)更昰(shì)多達(dá)500人。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🌽，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期🩳😡🍈💗，强化全球衰退预期🍋，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💝💖。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低😡🍎，也可能成为扰动的来源👚👗。