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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变🌽。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面😡🥝🤍，调整长端债券发行节奏。

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决(jue)定市场是让你致富还(hai)是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你(ni)会(hui)怎么做。因为 10% 的市场(chang)调整和(he) 20% 的(de)熊市(shi)都是正常现象，是可以预料到的。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准(zhun)备。尽管有很多人声称可以预测市(shi)场(chang)，但市场波动实际上是不可预(yu)测的。

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行业配置上，适度均衡配置👜🥦🤍💓，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件👢🩲😠、硬件）、创新药等🍑🩲🥬🌽🩱。主题方面，建议关注：自主可控🥦、并购重组等。

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Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但近期的快速反弹让市场显得脆弱🍎。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动💖🌽。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性，投资者需保持警惕🥥🥔🍓👜。

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1、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场🍄。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全。

2、今年 5 月在白宫会面(mian)时，卡尼称(cheng)特朗普为 “变革性(xing)总统”，对其表示恭维。当特(te)朗普(pu)将美国对钢(gang)铁和铝的关税翻倍至 50% 时(shi)，卡(ka)尼选择不立即宣(xuan)布报复措施，称双方在贸易谈判中正在取得进(jin)展。