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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)(jiao)高或者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)(jian)重(zhong)點關(guān)註：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製(zhi)藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等。

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周思聪：港股短期可能呈现震(zhen)荡格局，整体中枢(shu)或(huo)缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将成(cheng)为(wei)内资“出海”配置以及外资(zi)“一站式(shi)”配置中国资(zi)产(chan)的重要市(shi)场，在人民币国际(ji)化进程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股表现的重要(yao)因素已发生变化，如美联储进(jin)入降息周期、南(nan)向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了(le)有力支撑。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、值(zhi)得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)(jia)再度走高，收盤溢價率(lv)仍有(you)0.19%，反(fan)暎(yìng)(ying)買(mǎi)盤(pan)資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金(jin)提前進(jìn)場(chǎng)。