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调查显示💌，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%🥿🥻，这一分歧创下2001年来之最👘。选票颜色正成为投资决策的新坐标，美国投资者依据政治立场调整资产配置🧄🍒，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产🧄🌽。然而政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%🍒。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维(wei)持相对乐观，主要(yao)基于(yu)宏(hong)观层面经济(ji)预期(qi)相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面(mian)主要覆盖公司较(jiao)为积极的业绩指引(yin)或(huo)管理层态度。从基本面来看，1）海外投(tou)行交(jiao)易业务有望继续(xu)保持较高的(de)盈利水平，但(dan)伴随降息节奏放缓和关税政策(ce)反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后(hou)。2）资产(chan)管理(li)方面，客户资金仍有望持续净流(liu)入，但(dan)高利率叠加资本市场波动(dong)环(huan)境下，客户资(zi)金可能优先(xian)流入(ru)货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的(de)股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不(bu)排除下(xia)半(ban)年市(shi)场回调压(ya)力，可(ke)能带来资管(guan)公司业绩表现为(wei)收入承(cheng)压，造(zao)成盈利短(duan)期扰动。3）支付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳健增(zeng)长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单商则仍面临较为激烈的市(shi)场份额竞争，以及(ji)用户(hu)增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我(wo)们认为美国(guo)金融监管仍然(ran)维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革(ge)落地有助于释放银行资本(ben)金，我(wo)们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本(ben)（excess capital）空间。

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