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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建或是下半年经济相对确(que)定的向上支撑(cheng)，我们预计随(sui)着(zhe) 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据(ju)高频数(shu)据和我们的草(cao)根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现(xian)，中性预期下全(quan)年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前(qian)低后高，下(xia)半年基(ji)建增速 有望维持(chi)高位。地产(chan)尚未(wei)企(qi)稳，“止跌(die)回稳”政策目标将驱动(dong)地产政策继续发力(li)。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我(wo)们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期(qi)在(zai)三季度 逐渐上升，四(si)季度增量(liang)政(zheng)策落地的概率(lv)较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有望形成有力(li)支撑。

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