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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能(neng)性较大。

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1、“我们会看(kan)到需(xu)求进一步(bu)萎缩，劳动力市(shi)场不(bu)幸放(fang)缓，随之而(er)来的是收入增长放缓，” 这(zhe)位经(jing)济学家(jia)解释道，并指出这种(zhong)放缓(huan)可能会(hui)超(chao)过关税导致短期通胀加速的风险。

2、2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半投(tou)資于 2060 年目(mu)標(biāo)日期基金(jin)，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票(piao)指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投資于 2030 年(nian)目標日期(qi)基金，其中股票指數基金(jin)佔(zhàn) 61.8%，其(qi)餘爲(wèi)(wei)債券指(zhi)數基金。