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中光學(xué)(xue)3月3日在(zai)互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光波導(dǎo)器件(jian)的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分(fen)爲(wèi)顯(xiǎn)示玻(bo)瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈(li)晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)(lei)，其中顯示玻瓈晶圓(yuan)再裁剪(jian)切割后可製成AR光波導，最終用作(zuo)AR鏡(jìng)片材料。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动(dong)的(de)行情(qing)，但如果美(mei)联储在7月意(yi)外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资(zi)金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季(ji)度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动(dong)全球电(dian)气化(hua)进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创(chuang)新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是(shi)三(san)季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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