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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束(shu)，全(quan)面达成协议概率(lv)小、恐对市场(chang)形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑(cheng)托底市场，预(yu)计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。

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珠海中富：自2024年度向特定对(dui)象发行股票预案披露以来，公司与交(jiao)易对方(fang)及相关中介机构积极推进本(ben)次(ci)交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就(jiu)本次交易事项的(de)核心条款达成(cheng)一致意见，经(jing)与相关各(ge)方充分(fen)沟通、审慎分析后(hou)，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾(ceng)披露，公司与巽震投(tou)资（深圳）合伙企业（有限合(he)伙）签署了《关于珠海中富(fu)实业股份(fen)有限公司2024年度(du)向特定对象发(fa)行股票之附条(tiao)件生效的股(gu)票认购协(xie)议》。

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2、具(ju)体(ti)来看，饮料乳品受(shou)益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳(ru)制品(pin)产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副(fu)食品加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售(shou)同(tong)比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中枢较一季度明(ming)显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电(dian)需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背(bei)景下仍然实现了(le)较高增长(zhang)，4、5月家(jia)具零售同比增速均(jun)超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出(chu)口在关税(shui)频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对(dui)业绩形成(cheng)一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速(su)；文(wen)娱用品零(ling)售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望(wang)改善(shan) 。