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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月(yue)份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工(gong)業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高(gao)頻(pín)(pin)景(jing)氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中(zhong)報業(ye)績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領(ling)域受益(yi)于消費類(lèi)(lei)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平(ping)檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午(wu)等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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6月27日💯🍇🥦💘💓，年内高调领涨的银行掉头向下💝💔💛💋💯，意外领跌🍏👄🥾🩲。截至收盘🧄🩰🥔，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🥿👄😈。杭州银行🧅💔👅、青岛银行🍄🍏🤬、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🥭🩳🤬、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%👜🥻🍒、0.63%💟🍓💟。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳🥒🥾。

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2、社零的超预期增长(zhang)背后有“隐忧”。消费品(pin)以(yi)旧(jiu)换(huan)新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多(duo)个(ge)月大幅增长(zhang)，需求提前释放。而多地宣布家电国补政(zheng)策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部(bu)宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机(ji)、洗衣机和(he)冰箱等“钢铁衍生品”，对电器(qi)出口将形成不利影响。因(yin)此家用(yong)电器行业的销售端、生产(chan)端或有降温，相应地影(ying)响社零和(he)工业增加值。