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建议在(zai)6~8月的半(ban)年报季，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋(qu)势(shi)明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的(de)背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价(jia)格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待(dai)。

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