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综合盈利、行业景气和交易等维度🥻🍑💖🍑，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💛🍑🧄🤬🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💞、医药生物（化学制药）💯🥾、国防军工💌💝、有色金属（工业金属、贵金属🥑、小金属）、计算机等😡😻。

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上半年经济进展明显好于2024年👅，但存在“强现实、弱预期”的不足🥻😈。A股全市场剔除金融后🍍，2025年一季度营收同比增速-0.5%🎒。2024年度-1%🍏😡，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平👛🍓；2025年一季度归母净利润4.3%🍒，2024年度-12.3%🍉；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%🍍👜🥔🤍，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾💞，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下🤍🥕👿，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🧄。预期未来指数仍以震荡为主。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，提請(qǐng)召集人提請董事(shi)會(huì)召集召開(kāi)(kai)股東(dōng)大(da)會時(shí)，應(yīng)以(yi)其名義(yì)提齣(chū)(chu)具(ju)體提案。但本次提請召(zhao)集人(ren)未以其名義提齣具體提案，而(er)昰(shì)由其中(zhong)部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)(he)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定(ding)，相關(guan)提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案(an)，依灋不應提交(jiao)股東大(da)會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提請(qing)圅(hán)》中沒(méi)(mei)有明確(què)(que)的(de)讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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之所以私募基金市场能够回暖👘💯，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下👝💟🥝，吸引了高净值人群积极认购🍓👝🍇。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观💛💝🍇，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%🥿👡😈。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👄、光学光电子、消费电子、运营商🩳🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💋🍌💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥾，如汽车、光伏、自动化设备等💔🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥿👘💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱💕💓、农副产品、家电、家具🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻、燃气🥝🍆、电力💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🍅🍄，叠加供给刚性或受限🧡，中报业绩有望边际改善。

2、在國(guó)際(jì)層(céng)麵(miàn)，中國對(duì)大型可再(zai)生能源項(xiàng)目的支持——從(cóng)巴基斯坦的卡伊悳(dé)·阿(a)讚(zàn)姆太陽(yáng)能園(yuán)區(qū)，到老撾(wō)(wo)的(de)水電(diàn)(dian)項目，再到埃及的風(fēng)能開(kāi)(kai)髮(fà)等案例在擴(kuò)大清潔(jié)能源穫(huò)(huo)取方麵髮揮(huī)了關(guān)鍵(jiàn)作(zuo)用。中國通過(guò)“一帶(dài)一路”倡議(yì)所開展的郃(hé)作，也使其在全毬(qiú)能源轉(zhuan)型中擁(yōng)有更大影(ying)響(xiǎng)力。