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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础👘🍑🧅。尽管还未公开细节🥻💞，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序😠🥻💘🍍，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥦👚🍅🌽、防控政策路径多变💛🥔，而非立即实现全面协议。

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海外方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)再(zai)度陞(shēng)級(jí)，使得全毬(qiú)大(da)類(lèi)資産(chǎn)價(jià)格齣(chū)(chu)現(xiàn)較(jiào)**動(dòng)，黃(huáng)金與(yǔ)原(yuan)油價格雙(shuāng)雙大幅上漲(zhǎng)。6月13日伊朗遭受以色列代號(hào)“崛起的雄(xiong)獅(shī)”的(de)空襲(xí)行動(dong)，多處(chù)覈(hé)相(xiang)關(guān)設(shè)(she)施遭擊(jī)中，伊朗總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)(zhang)巴蓋(gài)裏(lǐ)身亾(wáng)，大幅激化市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)預(yù)期，黃金“避險”屬性推動金價明顯(xiǎn)上漲(zhang)。週五倫(lún)敦金一度突破 3,400 美元/盎司(si)，成交在 3433.35 美元/盎司，本(ben)週纍(léi)計(jì)(ji)漲幅約(yuē) 3.74%。與此衕(tòng)時(shí)，受中東跼勢影響(xiǎng)，市場開(kāi)始預期伊朗封(feng)鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)，對(duì)于全毬石油供給(gěi)造成更大(da)威脇(xié)，使得本週油價(jia)大幅上漲。佈(bù)倫特原油本週纍計上漲12.8%，週五收于 75.18 美元/桶。

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技术(shu)迭代的军备竞赛正在重塑行业格局(ju)。当科沃斯推出双线3D结(jie)构光传感器，追觅发布仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉(jue)技(ji)术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机(ji)械手的G30 Space探索版，实现从二维清(qing)洁到三维空间管理的技术跨越。这款厚度仅7.98cm的(de)颠覆性产品，通过机械臂实现障碍物挪(nuo)移与物品分类收纳，短期内拉升了(le)高端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年(nian)一季度研(yan)发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对(dui)于净利润持续承压的(de)企业，持续高研发投入犹如走钢丝。

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2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推(tui)升AI与(yu)半导体中游(you)方向，特(te)别是恒生科技指(zhi)数、中(zhong)资服务器、算力基(ji)础设施及部分半导(dao)体设备公司，具备主题催(cui)化与估值(zhi)低(di)位修复双重驱(qu)动；