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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大(da)至373亿元，显(xian)示当(dang)前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以(yi)来的82.69%分位，融资(zi)融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交(jiao)易的對(duì)(dui)象(xiang)竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)公(gong)司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公(gong)司。截至今年(nian)一季度(du)末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期(qi)投資近(jin)1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美(mei)元后，傢(jiā)底可能就空了(le)。5月8日(ri)，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)(ying)。交易(yi)之后(hou)，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌(chang)生(sheng)物挐(ná)泰牠(tā)(ta)西普BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品(pin)換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能(neng)否到位目前(qian)還存在不確(què)定性。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在(zai)进一步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采(cai)取观望(wang)、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确(que)定风险。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于指数而(er)言更具(ju)表现空(kong)间。资金层面，当前外资对中国资(zi)产虽仍未(wei)超配(pei)，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企(qi)业盈余(yu)进一步修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领(ling)域上市企(qi)业业绩(ji)表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵(di)御一(yi)定程度的市场震荡。