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“采取小尺度😈🍎、渐进式、微更新的方式，下的是绣花功夫🥬🍌🧡。”说起这个2023年启动的城市更新项目，扬州古城历史文化保护建设有限公司董事长梁玉荣这样描述👘🍍💕👗。小秦淮河是明清扬州古城唯一存留至今的城市内河💓🍏🍓，既要保留历史文化底蕴，修旧如旧🥔💯，又要激活居民生活的“烟火气”，激发新的消费活力，改造更新不容易🤍🥦👠。这一项目已经酝酿多年，近年来，在各项政策的加力支持下🤍🥝😻💛🥕，古城新图景加快“动笔”👘。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构(gou)性支撑托底市场，预(yu)计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中(zhong)央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带(dai)动(dong)市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望(wang)宽(kuan)松带来估值修(xiu)复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率(lv)较(jiao)大(da)。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧(qi)，关税战可(ke)能存在反复

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