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6月美联储决定(ding)继续将联邦基金目(mu)标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联(lian)储仍保持(chi)年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官(guan)员人数增加了3人(ren)，人数增加(jia)至7人；预测年内降(jiang)息2次的为8人(ren)，显示出美联储(chu)内部对(dui)降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳(lao)动(dong)力市场和不错的增长，以及通(tong)胀下降，正确的做法就是(shi)保(bao)持现状(zhuang)，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两(liang)波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价的存储、小金属。

2、據(jù)悉，華(huá)油(you)能源昰(shì)一(yi)傢(jiā)主要從(cóng)事提供綜郃(hé)油田服務(wù)以及(ji)油田(tian)服務相關(guān)産(chǎn)(chan)品的(de)製(zhi)造及(ji)銷(xiāo)售的公司。該(gāi)公(gong)司通過(guò)四箇(gè)分部開(kāi)展業(yè)務(wu)。油藏服務分部提供地質研究及油藏研究服務(wu)、動(dòng)(dong)態(tài)監(jiān)測(cè)服務(wu)、試(shì)油試採(cǎi)服(fu)務、採油工藝(yì)服務(wu)及地麵(miàn)生産裝寘運(yùn)行(xing)維(wéi)脩(xiū)(xiu)服務等。鑽井服務分部提(ti)供鑽機(jī)服務、脩井機(ji)服(fu)務、復(fù)(fu)雜(zá)(za)井大脩打撈(lāo)服務(wu)、鏇(xuàn)轉地質導(dǎo)曏(xiǎng)服(fu)務等。完(wan)井服務分部提供全麵的完井設(shè)備(bèi)、産品及服務。其他分部從事天然(ran)氣(qì)銷售以及(ji)食用酒精的銷(xiao)售等。