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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💖🍊🍆，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍆🍊，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥥🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒，获得ROE的抬升🍇🤬，享受更多成长性🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍🍏🥒💘🍏，关注盈利和分红稳健的银行💋🥾🍎🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏🍎、公路🤬🍉💔；补贴政策推动下👗，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥾。②改善视角下👙🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆；预期走出底部💋💖👙，高分红保障+经营稳健的白酒🩲🥒🍉。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👗。小盘成长方面🧅🧅，货币宽松扩张剩余流动性💕🥔🥝，小盘成长行情或将进一步加强👅😈💘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥕，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👢🍓，包括电子（算力😠👞、半导体设备、芯片）🍓👚🥥、信息化（数据库💯、操作系统）💓👄🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍉👚、通信（算力服务+卫星通信）。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓👢，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻🥬。消费**政策值得期待🥕👿🍆👄，食饮消费结构升级仍具潜力🍍💔🍑🥦🩳。

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这笔交易若达成🥿🍉，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一，而谈判正值原油和天然气价格不断上涨之际，原因是以色列和伊朗的冲突可能扰乱全球能源供应🩳。全球基准布伦特原油上周上涨12%，投资者押注伊朗每日约150万桶的石油出口可能会减少🍍🥥🥕🍄。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🍍🧡👿、中资服务器👅😈、算力基础设施及部分半导体设备公司👝🍊，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🥾💘；

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1、多角度把握金融科技机会🥥👅，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478）🥥💯😻🎒，标的指数全面覆盖了AI应用🍎😻🍄、互联网券商、华为鸿蒙💕、金融IT、信创等热门主题🧄🍆🍓。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元，近6月日均成交额超5亿元🥾👿👄👚，规模、流动性优势突出！

2、高盛(sheng)认为(wei)，中(zhong)国“民(min)营(ying)十(shi)巨头”具备类似“美股七姐妹”的市场主导潜力，可能在(zai)未来进一步提升中国股市(shi)的集中度，改变投资者对中国资产的认知。