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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場(chang)預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前(qian)期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市(shi)場中樞(shū)(shu)本就偏高。市場正常反暎(yìng)(ying)短期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👚，这是发审、再融资的制度红利与南下资金💓、国际资本流入共振的结果🍆🥑💯👄。在这种背景下👙🤬，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🩲。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的😈🥒，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行🥻🥭🍋。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产👚。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量💌💌👿，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响🥥🍅👝。

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陈健玮：上半(ban)年，港股市场在全球宏观环境动荡中展(zhan)现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内(nei)降准降(jiang)息(xi)、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需；另(ling)一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智(zhi)能(neng)驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿(yi)港元并创历史同(tong)期新高(gao)，进(jin)一步(bu)支撑市场表现。

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1、周五（6月27日(ri)），国防军工板块(kuai)继续活(huo)跃，连续第5日(ri)上(shang)涨。收盘行业涨幅、主(zhu)力净流入额双(shuang)双(shuang)跻身全行业（申万一(yi)级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创(chuang)指小幅收涨0.47%。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划🥥，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限🍇，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看💛，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显💓，但从估值上来看👢，基差和月差结构的已经逐渐缩小🍈💝，套利和套保空间在收窄🧅🍆，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。