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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🥑💯👿🍊、单季度ROA (-0.45%)。

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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、摩根大通的衍生品策略师（包括(kuo)吴艾玛在内）在上周的(de)一份报告(gao)中建议进行股(gu)票与(yu)石(shi)油(you)的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上(shang)涨，而(er)与此同时，由于(yu)利率(lv)可能在更长时间内保持高位，股市可(ke)能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达(da)到(dao)了(le)高点，但他们(men)强调，在 geopolitical 紧张时期(qi)，两者(zhe)的关系往往会转为负相关。

2、而目前高达77亿的居民净储蓄款(kuan)，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一(yi)步提高，因此一旦(dan)市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤(you)为(wei)庞大。